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“不管曾經多么輝煌的業(yè)務，都遲早會喪失成長空間。面對這一令人不快的現實，公司不得不周期性地進行業(yè)務重塑。這種自我延續(xù)的能力，也就是從業(yè)務成熟的階段跳躍到下一個發(fā)展階段的能力，正是區(qū)分卓越績效企業(yè)與曇花一現之流的關鍵。”—保羅·紐恩斯 

基于傳統行業(yè)生命周期理論以及“S曲線”理論，我們提出“中國快遞生命周期”這一理論假設并作出劃分： 

中國快遞將依次經歷完全競爭、龍頭競爭和寡頭競爭三輪生命周期。 

完全競爭時代，即2017年之前，快遞企業(yè)產品結構單一，比拼的是網絡覆蓋范圍和產能擴張速度； 

龍頭競爭時代，即行業(yè)分化加劇，企業(yè)開始轉型綜合物流服務商，積極拓展物流細分市場，后期隨著綜合化轉型的深入推進，龍頭在細分市場的滲透也將基本到位，價格戰(zhàn)或將難以避免，企業(yè)比拼的是運營效率以及卡位布局； 

寡頭競爭時代，競爭格局的大幅改善將使得企業(yè)盈利水平穩(wěn)步提升，企業(yè)比拼的是品牌力以及物流生態(tài)圈。 

在以需求為錨的市場驅動下，我們判斷，低線城市、農村地區(qū)的電商滲透率提升以及以ewtp（電子世界貿易平臺）為代表的跨境電商發(fā)展，將持續(xù)推動中國電商快遞市場的發(fā)展。而商貿流通中端以及生產流通領域的龐大物流需求，有望成為快遞業(yè)的下一個廣闊天地。

正因如此，市場對快遞業(yè)在當下開啟綜合化轉型提出了要求。 

一方面，2017年，中國快遞業(yè)務量增速從上年的51.4%回落至28.0%，預示快遞業(yè)增速下行拐點已至。因此，拓展電商快遞以外的業(yè)務領域，轉型綜合物流服務商，將是跨越至下一條S曲線的必經之路。 

另一方面，當前中國一線快遞企業(yè)均已完成上市，從資產負債表來看，快遞企業(yè)現金較為充沛，截至2017年9月底，上市快遞企業(yè)均持有近10億以上貨幣資金。募投、定增資金的陸續(xù)到位，將進一步為企業(yè)的轉運中心建設升級、網絡運能擴張以及綜合化轉型提供充足資金。 

此外，消費與制造業(yè)的加速升級進一步催生快遞需求的發(fā)展。 

其中，電商與快遞的協同發(fā)展打通了農村地區(qū)“工業(yè)品下鄉(xiāng)”和“農副產品進城”這兩條流通渠道。2017年農村地區(qū)收投快件量超過100億件，快遞企業(yè)打造服務現代農業(yè)“一地一品”項目905個。 

而快遞業(yè)與制造業(yè)協同發(fā)展則促進制造業(yè)逐步從規(guī)模化標準化的傳統生產方式，向個性化定制化的新型生產方式轉型，有助于推動制造業(yè)升級。隨著“中國制造2025”戰(zhàn)略的逐步推進，快遞與制造業(yè)協同發(fā)展示范項目2017年支撐制造業(yè)產值已達2375億元，比上年同比增長接近翻番。

那么快遞企業(yè)該如何實現綜合化轉型？ 

美國快遞業(yè)的發(fā)展史—并購成就綜合物流服務商—或許能夠給予我們關于中國快遞未來發(fā)展路徑的一些啟迪。20世紀90年代末，美國快遞業(yè)整體增速放緩，巨頭主要通過兼并收購方式迅速成為領先的綜合物流服務商。1984～1998年，三大國際快遞巨頭（DHL、UPS和FedEx）年合計并購案例平均不到1例，而1999～2016年，每年合計并購案例平均超過3例。 

從運營模式來看，快遞運輸的是標準品，且網點密度大，因此，相對其他公路貨運行業(yè)而言，快遞具備邊際成本遞減的優(yōu)勢，規(guī)模效應很強。 

這決定了快遞向上下游拓展具備諸多優(yōu)勢：一是物流節(jié)點（倉儲）、運輸線路（跨境等）、網絡（高鐵網、航空網等）嫁接在快遞網絡上能夠形成協同效應。 

二是IT系統、場站、運力等資產共享有助于攤薄成本； 

三是滿足客戶日益增長的一站式需求。因此，從網絡到產品到市場，能夠與原有快遞網絡產生協同效應的，將是未來中國快遞企業(yè)優(yōu)先拓展的領域。 

我們可以預判的是，龍頭競爭時代，快遞企業(yè)將以整合為主、自建為輔的形式轉型綜合物流服務商。在資本驅動下，由快遞主導的物流行業(yè)整合已悄然到來。