中遠(yuǎn)海能投資百億打造全球領(lǐng)先能源船隊(duì)
發(fā)布時間:2017-11-03 10:03:30 國際船舶網(wǎng)
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又是20艘船!其中新建造14艘油輪,包括4 艘 VLCC、3 艘蘇伊士型油輪,5 艘LR2成品油輪、2 艘6.5 萬噸巴拿馬型油輪,購買2艘7.2 萬噸巴拿馬型油輪。另外再收購商船三井YAMAL LNG項(xiàng)目4艘LNG單船公司50%股份,總計(jì)投入超過112億元人民幣。繼中遠(yuǎn)海控募資129億元購建20艘集裝箱船后,中遠(yuǎn)海能再次發(fā)股募集資金,欲實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張運(yùn)力,打造全球領(lǐng)先的能源運(yùn)輸船隊(duì),而16艘油輪將確定“國輪國造”,這也是對我國船舶工業(yè)以及國家海運(yùn)體系可持續(xù)發(fā)展的有力支持。
國輪國造!發(fā)股募資54億元購建16艘油輪
10月31日晚間,中遠(yuǎn)海能披露定增預(yù)案,擬非公開發(fā)行約8.06億股,募資54億元,用于新購14艘油輪及2艘巴拿馬型油輪,以進(jìn)一步擴(kuò)充升級船隊(duì)規(guī)模。本次發(fā)行對象為包括公司間接控股股東中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在內(nèi)的不超10名特定對象。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)承諾以現(xiàn)金認(rèn)購,總額不超過42億元。
據(jù)了解,此次項(xiàng)目16艘油船包括:新購14艘油輪,其中將在大連船舶重工集團(tuán)有限公司新建4艘32萬噸級原油輪、3艘16萬噸級原油輪,在廣船國際有限公司和中船國際貿(mào)易有限公司新建5艘11萬噸級油輪(含2艘LR2成品油輪)、2艘6.5萬噸級油輪,船舶建造合同將于近期擇期簽署。上述 14 艘油輪總價款折合人民幣581,068萬元。另外,向中國船舶重工集團(tuán)有限公司購建2艘巴拿馬型油輪(7.2 萬噸級),協(xié)議總價款為 10,477 萬美元。
中遠(yuǎn)海能表示,船舶工業(yè)是為水上交通、海洋資源開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是國家發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要組成部分,是國家實(shí)施海運(yùn)強(qiáng)國戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和重要支撐。《中國制造 2025》更把“海洋工程裝備和高技術(shù)船舶”作為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一加快推進(jìn)。目前,我國船舶工業(yè)的“造船完工量”、“新承接訂單量”以及“手持訂單量”三大指標(biāo)位居全球第一,是名副其實(shí)的造船大國,但在節(jié)能環(huán)保的新型油輪、LNG 船等高端船型建造方面的競爭力仍顯不足,國內(nèi)船廠亟需資金支持用于轉(zhuǎn)型升級,盡快實(shí)現(xiàn)高端船型的“國輪國造”。
4大因素,低成本擴(kuò)充運(yùn)力提升各細(xì)分市場競爭力
就本次發(fā)股募資,中遠(yuǎn)海能表示主要基于四點(diǎn):
首先是抓住造船成本低的有利時機(jī),實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)充運(yùn)力。根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前國際油輪各主要船型市場造價全面低于過往20年市場平均造價。隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,受市場供求以及鋼材等原材料價格因素影響,預(yù)計(jì)造船價格進(jìn)一步下跌的空間有限。以較低的成本新造船舶有利于降低船只平均折舊成本,提升公司油運(yùn)船隊(duì)的盈利能力。因此,公司計(jì)劃把握有利時機(jī),通過本次非公開發(fā)行募集資金實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張運(yùn)力。
二是優(yōu)化船型和船齡結(jié)構(gòu),打造全球領(lǐng)先的油運(yùn)船隊(duì)。按照現(xiàn)有訂單的造船進(jìn)度,公司船隊(duì)在2018年以后無在建運(yùn)力,現(xiàn)有運(yùn)力逐步步入老齡。到“十三五”期末,公司將有26艘自有船舶的船齡超過15年,其中包括5艘VLCC,3艘蘇伊士型油輪,3艘阿芙拉型油輪和4艘巴拿馬型油輪,并有過半數(shù)船舶的船齡超過10年,老舊船舶的運(yùn)營成本將顯著高于新船。公司通過本次非公開發(fā)行募集資金新建各型油輪,可在“十三五”期間持續(xù)優(yōu)化船隊(duì)船齡結(jié)構(gòu),打造全球領(lǐng)先的油運(yùn)船隊(duì),并有利于降低燃油成本等船舶運(yùn)營成本。同時,公司本次新造和購建不同類型的油輪,有利于抓住能源運(yùn)輸各細(xì)分市場的階段性發(fā)展機(jī)遇,提升公司在各細(xì)分市場的競爭力。
三是降低資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。截至2017年6月30日,公司合并口徑負(fù)債規(guī)模331.38億元,資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到54.82%。通過本次非公開發(fā)行,公司將籌集到穩(wěn)定的長期資金,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
四是體現(xiàn)集團(tuán)對公司發(fā)展的強(qiáng)有力支持;圍繞“規(guī)模增長、盈利能力、抗周期性和全球公司”四個戰(zhàn)略維度,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)著力布局航運(yùn)、物流、金融、裝備制造、航運(yùn)服務(wù)、社會化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)業(yè)務(wù)“6+1”產(chǎn)業(yè)集群,進(jìn)一步促進(jìn)航運(yùn)要素的整合,全力打造全球領(lǐng)先的綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商。公司系中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以油氣運(yùn)輸業(yè)務(wù)為核心的專業(yè)化能源運(yùn)輸平臺,是集團(tuán)內(nèi)部最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)之一。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)出資參與本次非公開發(fā)行,積極增持公司股份,體現(xiàn)了集團(tuán)對公司發(fā)展的強(qiáng)力支持,也彰顯了集團(tuán)對公司長遠(yuǎn)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。
投資收購LNG單船公司股份,保持長期競爭力
此外,中遠(yuǎn)海能下屬子公司上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司(簡稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)LNG”)將通過收購日本商船三井下屬YAMAL LNG 4艘常規(guī)型LNG單船公司50%股份的方式,與商船三井共同投資YAMALLNG項(xiàng)目4艘常規(guī)型LNG船舶的項(xiàng)目。YAMALLNG項(xiàng)目是國家“一帶一路”的重要合作項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資7.547億歐元(約58億元人民幣),資金來源不低于20%部分為股東借款,不超過80%部分為銀行貸款。
據(jù)了解,中遠(yuǎn)海能于 2016 年完成了重大資產(chǎn)重組,重組完成后,公司出售全部散運(yùn)業(yè)務(wù),同時購買從事油運(yùn)業(yè)務(wù)、LNG 運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)的大連遠(yuǎn)洋 100%股權(quán),中遠(yuǎn)海能及其下屬子公司主營業(yè)務(wù)變更為油品運(yùn)輸業(yè)務(wù)及 LNG 運(yùn)輸業(yè)務(wù)。重組完成后,公司成為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)專營能源運(yùn)輸?shù)纳鲜衅脚_,主營業(yè)務(wù)為油品運(yùn)輸及 LNG 運(yùn)輸,規(guī)模實(shí)力發(fā)生了質(zhì)的飛躍。
截至 2017年 9 月 30 日,中遠(yuǎn)海能油輪船隊(duì)總運(yùn)力規(guī)模全球領(lǐng)先,自有及租入油輪船舶 120艘,1,834.62萬載重噸;持有訂單10艘,192.20萬載重噸。公司還將中國僅有兩家LNG 運(yùn)輸公司股權(quán)整合至同一平臺,共經(jīng)營LNG船14艘,225.37 萬立方米;持有訂單20艘,345.60萬立方米。
中遠(yuǎn)海能表示,在“海運(yùn)強(qiáng)國”、“一帶一路”、“國油國運(yùn)”等國家政策的大力支持下,依托我國龐大的能源市場和日益旺盛的能源運(yùn)輸需求,公司仍需進(jìn)一步擴(kuò)充能源運(yùn)輸運(yùn)力,保持長期競爭力。
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