發(fā)布時間:2015-09-16 09:29:57 上海證券報
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停牌一年的皖江物流今日公布了修訂的重組預(yù)案并復(fù)牌。公司擬以“定增+現(xiàn)金”結(jié)合方式,作價約40億收購控股股東淮南礦業(yè)旗下的煤電資產(chǎn)。交易完成后,公司主營業(yè)務(wù)將由單一的物流業(yè)務(wù)進階為多元化的“能源業(yè)務(wù)+物流業(yè)務(wù)”,成為淮南礦業(yè)的能源業(yè)務(wù)資本運作平臺。
據(jù)預(yù)案,公司擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,向淮南礦業(yè)購買其下屬的淮滬煤電50.43%股權(quán)、淮滬電力49%股權(quán)、發(fā)電公司100%股權(quán)。標的資產(chǎn)預(yù)估值為40.39億。其中,交易價款中的75%由皖江物流以3.98元每股的價格,向淮南礦業(yè)定增7.61億股支付;剩余25%交易價款由皖江物流以現(xiàn)金支付。此外公司還擬募集配套資金10.1億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。
據(jù)了解,控股股東淮南礦業(yè)力圖將旗下盈利能力較強的煤電資產(chǎn)注入上市公司,以提升上市公司資產(chǎn)規(guī)模與盈利能力。標的資產(chǎn)的盈利能力也相當可觀,2014年和2015上半年分別實現(xiàn)凈利潤6.63億元和3億元。
此前,皖江物流主營業(yè)務(wù)包括物流貿(mào)易、鐵路運輸和港口業(yè)務(wù)等,其中物流貿(mào)易收入是公司收入的主要來源,占比達90%以上。由于地處東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和西部內(nèi)陸地區(qū)的結(jié)合部,是長江能源輸出第一大港和安徽省最大的貨運、外貿(mào)、集裝箱主樞紐港,是國家一類對外開放口岸,是安徽省內(nèi)規(guī)模最大的現(xiàn)代綜合物流企業(yè)之一。
公司表示,淮南礦業(yè)集團通過將旗下的能源類資產(chǎn)注入上市公司后,皖江物流的業(yè)務(wù)范圍將拓寬至電力生產(chǎn)、鐵路運輸和港口裝卸倉儲等領(lǐng)域,形成協(xié)同發(fā)展的復(fù)合型業(yè)務(wù)平臺,收入構(gòu)成也變得更為多元化。
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