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2025年1-7月物流運(yùn)行分析

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

2025年1-7月，我國物流運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。社會(huì)物流總額保持穩(wěn)定增長，累計(jì)增速基本平穩(wěn)。盡管部分地區(qū)出現(xiàn)高溫、暴雨洪澇等極端天氣，對物流運(yùn)行造成了短期沖擊，但整體仍保持著穩(wěn)健復(fù)蘇和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的向好態(tài)勢。特別是高端制造、綠色低碳等新質(zhì)物流需求動(dòng)能強(qiáng)勁，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，企業(yè)經(jīng)營效益出現(xiàn)改善跡象。總體來看，物流運(yùn)行恢復(fù)勢頭基本穩(wěn)定，高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。

一、物流運(yùn)行保持平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢，工業(yè)與消費(fèi)新動(dòng)能壯大彰顯韌性

1-7月，全國社會(huì)物流總額201.9萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.2%，比上半年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；7月份當(dāng)月社會(huì)物流總額同比增長4.9%，增速環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。受多重因素影響，7月份社會(huì)物流總額增速有所波動(dòng)，但累計(jì)增速保持總體平穩(wěn)，物流平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢沒有改變。從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)物流、進(jìn)口物流韌性繼續(xù)彰顯，鞏固了物流需求增長的基本盤。同時(shí)在大規(guī)模設(shè)備更新、提振消費(fèi)等相關(guān)政策帶動(dòng)下，單位居民、再生資源中的新業(yè)態(tài)發(fā)展向好為物流需求注入新動(dòng)增長動(dòng)力。具體來看：

一是工業(yè)品物流基本盤穩(wěn)固，增長態(tài)勢平穩(wěn)。1-7月份，工業(yè)品物流總額同比增長5.7%，增速比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造物流發(fā)揮核心支撐作用，高于同期全部工業(yè)品物流0.5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)品物流的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)和多元化，多個(gè)維度增長面持續(xù)擴(kuò)大，35個(gè)行業(yè)物流需求實(shí)現(xiàn)同比增長，增長面超過85%；335種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，增長面超過50%。但也要看到，當(dāng)前有效需求偏弱，7月份當(dāng)月同比增長5.0%，增速環(huán)比回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。

二是進(jìn)口物流需求結(jié)構(gòu)性改善，高新技術(shù)產(chǎn)品支撐作用增強(qiáng)。1-7月份，進(jìn)口貨物物流總額同比下降2.4%，降幅比上半年收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)；7月份當(dāng)月同比增長1.4%，增速環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口物流延續(xù)改善態(tài)勢，增長的結(jié)構(gòu)性特征明顯，高新技術(shù)產(chǎn)品與機(jī)電產(chǎn)品仍是主要拉動(dòng)力量。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，大宗商品進(jìn)口物流呈現(xiàn)分化態(tài)勢，7月份鐵礦砂及其精礦、原油等進(jìn)口物流量同比增長1.9%和11.5%；煤及褐煤則有所回落，同比下降22.9%。年內(nèi)機(jī)床等產(chǎn)品進(jìn)口物流量1-7月份累計(jì)增長依然顯著，保持18%以上的高速增長，7月份集成電路等高技術(shù)產(chǎn)品同比增長超過10%。

三是單位與居民物流需求穩(wěn)健增長，升級與新型動(dòng)能增強(qiáng)。1-7月份單位與居民物品物流總額同比增長6.2%，比上半年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)相關(guān)物流需求延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，以舊換新政策帶動(dòng)相關(guān)品類物流需求快速增長。7月份，家用電器和音像器材類同比增長28.7%；通訊器材類增長14.9%，消費(fèi)政策與物流需求增長形成良性循環(huán)。線上消費(fèi)活力持續(xù)增強(qiáng)，線上線下融合加深。1-7月份實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長6.3%，快于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速1.5個(gè)百分點(diǎn)。即時(shí)零售、直播帶貨等新型消費(fèi)助力相關(guān)的實(shí)體零售同步改善，1-7月份倉儲(chǔ)會(huì)員店產(chǎn)生的相關(guān)物流需求增速持續(xù)超過30%，顯示線上線下物流需求協(xié)同發(fā)展。

四是新質(zhì)物流需求強(qiáng)勁增長，多維度協(xié)同推進(jìn)。新質(zhì)相關(guān)領(lǐng)域物流需求保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，高端制造、數(shù)字智能、綠色低碳等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，成為引領(lǐng)物流需求升級的重要引擎。高端制造業(yè)物流需求快速增長。7月份，規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)相關(guān)物流需求同比增長9.3%，模擬芯片、3D打印設(shè)備、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)等高端產(chǎn)品物流量增速均超過20%。智能化領(lǐng)域保持良好發(fā)展勢頭。7月份，規(guī)模以上數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)物流需求增長8.4%，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)物流量增長均超過10%。綠色低碳物流領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，新能源汽車、鋰離子電池等新能源產(chǎn)品物流量增長均在20%左右，同時(shí)綠色轉(zhuǎn)型為循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好機(jī)遇，1-7月份再生資源物流總額同比增長13.2%，仍保持高速增長。

二、物流市場規(guī)模穩(wěn)定增長，結(jié)構(gòu)性變化顯現(xiàn)

1-7月份，物流業(yè)總收入為8.2萬億元，同比增長4.9%，增速較上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；1-7月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為50.5點(diǎn)，7月份業(yè)務(wù)總量指數(shù)為50.5%，繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢，7月份物流企業(yè)新訂單指數(shù)為52.5%，企業(yè)經(jīng)營情況回暖。物流市場規(guī)模增速穩(wěn)定，企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力較強(qiáng)，景氣水平依然良好，結(jié)構(gòu)性變化顯現(xiàn)。中西部地區(qū)增長提速、新業(yè)態(tài)持續(xù)領(lǐng)跑、消費(fèi)升級需求旺盛等特點(diǎn)凸顯，高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。主要體現(xiàn)在以下方面：

區(qū)域結(jié)構(gòu)：中西部增長動(dòng)能增強(qiáng)。地區(qū)發(fā)展格局呈現(xiàn)新變化，中西部地區(qū)增速領(lǐng)先全國。西部地區(qū)業(yè)務(wù)總量指數(shù)達(dá)52.3%，中部地區(qū)為50.9%，分別高于全國水平1.8和0.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示中西部地區(qū)物流需求增長動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。東部地區(qū)指數(shù)為50.3%，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展格局正在形成。

行業(yè)結(jié)構(gòu)：新業(yè)態(tài)與國際物流表現(xiàn)突出。新業(yè)態(tài)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢。電商快遞業(yè)持續(xù)高景氣運(yùn)行，業(yè)務(wù)總量指數(shù)達(dá)69.3%；航空運(yùn)輸業(yè)為52.8%，環(huán)比回升0.8個(gè)百分點(diǎn)。國際物流成為新增長點(diǎn)：鐵路運(yùn)輸方面，中亞班列累計(jì)開行8526列，同比增長23.2%，中老鐵路累計(jì)發(fā)送跨境貨物344.1萬噸，同比增長6.4%，多元化外貿(mào)政策帶動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的國際鐵路聯(lián)運(yùn)保持高速增長；航空貨運(yùn)方面，在跨境電商等需求帶動(dòng)下，國際航線完成貨郵運(yùn)輸量38.8萬噸，同比增長21.5%，為暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)、保障供應(yīng)鏈上下游平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力支撐。

服務(wù)領(lǐng)域：民生消費(fèi)與基礎(chǔ)能源保障有力。物流支撐能源運(yùn)輸、民生消費(fèi)的保障水平良好。從服務(wù)消費(fèi)的電商物流來看，呈現(xiàn)多元化發(fā)展特征，縣鄉(xiāng)消費(fèi)潛能持續(xù)激發(fā)，物流支撐保障有效。7月份，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為130.9點(diǎn)，農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為131.5點(diǎn)，比上月回升1.1點(diǎn)。從服務(wù)能源保障的鐵路運(yùn)輸來看，迎峰度夏期間電煤運(yùn)輸保障有力，重點(diǎn)物資應(yīng)裝盡裝、高效送達(dá)，1-7月份，國家鐵路發(fā)送煤炭11.96億噸，其中電煤8.16億噸，鐵路直供電廠存煤保持較高水平，礦建材料、冶煉物資、糧食運(yùn)量同比分別增長13.6%、8.2%、12.7%，基礎(chǔ)能源領(lǐng)域物流供給穩(wěn)定高效。

三、物流服務(wù)價(jià)格水平趨升，微觀主體經(jīng)營出現(xiàn)改善跡象

7月份，受季節(jié)性因素和市場供需變化影響，我國物流服務(wù)價(jià)格呈現(xiàn)分化走勢。沿海運(yùn)輸價(jià)格小幅上漲，出口集裝箱運(yùn)價(jià)走勢分化，公路物流價(jià)格穩(wěn)中略降，快遞單票價(jià)格持續(xù)下滑。沿海散貨運(yùn)價(jià)小幅上漲。7月份，受全國各地持續(xù)性高溫與降雨天氣影響，終端日耗維持高位，補(bǔ)庫積極性提升，疊加臺(tái)風(fēng)及港口封航等因素，部分航線運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。7月25日，沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為1036.23點(diǎn)，環(huán)比上漲1.0%。出口集裝箱運(yùn)價(jià)走勢分化。7月份，中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為1305.40點(diǎn)，較上月上漲2.2%；但反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)月平均值為1684.06點(diǎn)，較上月下跌16.4%，顯示即期市場訂艙價(jià)格呈下行走勢。公路物流運(yùn)價(jià)環(huán)比回落。7月份，中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為105點(diǎn)，環(huán)比回落0.05%，同比回升1.8%。部分區(qū)域因季節(jié)因素影響公路運(yùn)輸受阻，市場需求相較前期有所放緩，運(yùn)力供給仍較為充足，價(jià)格有所回落。快遞價(jià)格持續(xù)下行。1-7月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入及單量均呈增長態(tài)勢，但單票價(jià)格出現(xiàn)下滑，平均價(jià)格同比下降7%，行業(yè)競爭態(tài)勢持續(xù)。

企業(yè)營收增速趨緩，盈利水平出現(xiàn)改善跡象。從重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，在業(yè)務(wù)量穩(wěn)定和價(jià)格企穩(wěn)的帶動(dòng)下，物流企業(yè)的業(yè)務(wù)收入增速保持基本穩(wěn)定。1-7月份，重點(diǎn)調(diào)查的物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長4.8%，增速比上半年回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)物流企業(yè)持續(xù)提升運(yùn)營效率與盈利能力，助力資金周轉(zhuǎn)時(shí)效加快，單位運(yùn)營成本穩(wěn)中有降。1-7月重點(diǎn)企業(yè)每百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本為95.3元，同比降低0.2元，7月資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)環(huán)比回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。在積極轉(zhuǎn)型升級和精細(xì)化管理的推動(dòng)下，物流企業(yè)盈利水平出現(xiàn)改善跡象。從指數(shù)角度看，企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)為46.2%，環(huán)比回升0.1個(gè)百分點(diǎn)；從經(jīng)營指標(biāo)看，1-7月份重點(diǎn)物流企業(yè)收入利潤率為3.4%，環(huán)比上半年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

綜合來看今年以來我國社會(huì)物流運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。物流需求保持增長，物流市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。也要看到，本月受到多重因素影響，部分物流指標(biāo)有所波動(dòng)，有效需求偏弱、中小企業(yè)盈利水平較低等困難依然存在。從本月倉儲(chǔ)指數(shù)來看，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為48.5%，較上月下降7.2個(gè)百分點(diǎn)，落入收縮區(qū)間；期末庫存指數(shù)為51%，較上月回升3.3個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)入擴(kuò)張區(qū)間。顯示供應(yīng)鏈產(chǎn)銷銜接水平有所放緩，商品周轉(zhuǎn)速度減慢，庫存水平普遍有所上升。7月30日召開的中央政治局會(huì)議明確指出要“依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理”，并強(qiáng)調(diào)“縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)”，以打破地方保護(hù)與區(qū)域壁壘，降低全社會(huì)物流成本，釋放市場潛力。下階段，相關(guān)政策連續(xù)性穩(wěn)定性及靈活性預(yù)見性有望增強(qiáng)，為物流運(yùn)行創(chuàng)造了更有序、健康的發(fā)展環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，7月份業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)仍維持55.6%的較高水平，微觀主體對市場發(fā)展預(yù)期總體向好，低空物流、供應(yīng)鏈一體化、跨境電商物流等新動(dòng)能領(lǐng)域，呈現(xiàn)出顯著優(yōu)于整體水平的發(fā)展勢頭。