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2025年上半年航空物流發(fā)展情況分析

——中國物流與采購聯(lián)合會(huì)總經(jīng)濟(jì)師崔忠付

航空貨運(yùn)與經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易發(fā)展高度相關(guān)。面對(duì)復(fù)雜多變的國際形勢與整體走弱的全球經(jīng)濟(jì)，2025年上半年我國GDP增速達(dá)到5.3%，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健增長為航空貨運(yùn)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

一是運(yùn)輸規(guī)模穩(wěn)步增長。今年以來，貨郵運(yùn)輸量持續(xù)增長，空貨郵運(yùn)輸量累計(jì)完成 478.4萬噸，同比增長 14.6%，其中2-6月增速均超過10%。在跨境電商等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，國際市場成為航空物流發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)，今年上半年，國際貨郵運(yùn)輸量達(dá)到203.7萬噸，同比增長23.4%。

圖：2024年-2025年6月貨郵運(yùn)輸量

其中，國際航線貨運(yùn)量占比呈現(xiàn)上升趨勢，成為航空物流的重要增長點(diǎn)。2025年上半年，國際市場恢復(fù)和增長更明顯，國際航線貨運(yùn)量占比達(dá)到42.6%，同比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期增加10個(gè)百分點(diǎn)。前5個(gè)月國內(nèi)航線貨運(yùn)量增速不及國際航線貨運(yùn)量增速的二分之一，國內(nèi)市場占比下降。

圖：2024年-2025年6月國內(nèi)、國際貨郵運(yùn)輸量

二是中美航空需求下降。受美國關(guān)稅調(diào)整、最低價(jià)值包裹免稅政策取消、上半年搶運(yùn)透支三重壓力疊加，中國至美國貿(mào)易航線上航空貨運(yùn)需求出現(xiàn)下滑。根據(jù)中國海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，中國5月對(duì)美國的低價(jià)值小額包裹出口同比下降39%，環(huán)比下降53%，降至78.4億元，為2023年初以來的最低水平。今年5月，中國到美國的電子商務(wù)空運(yùn)發(fā)貨量下降了43%，部分貨運(yùn)量已轉(zhuǎn)向其他國家。根據(jù)Rotate航空咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，自5月2日“最低限值”豁免被取消以來，截至5月13日，中國大陸與香港飛往美國的航空貨運(yùn)量同比減少26%，與前四周平均水平相比，運(yùn)力下滑高達(dá)30%。大型貨運(yùn)航司也受到?jīng)_擊。總部位于美國、在中美航線上投放最多運(yùn)力的阿特拉斯航空，在此期間的航線運(yùn)力同比下降28%。國泰航空下降2%，而中國南方航空則下滑了30%。

三是點(diǎn)、網(wǎng)結(jié)合，航空物流網(wǎng)絡(luò)布局更加完善。一方面，航空物流樞紐集中度凸顯。國家發(fā)展改革委累計(jì)發(fā)布七批國家物流樞紐，20個(gè)空港型國家物流樞紐所在城市的GDP總和超過全國GDP的四分之一，20個(gè)樞紐機(jī)場的貨量合計(jì)超過全國機(jī)場貨量的80%，航空物流樞紐在引領(lǐng)支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

另一方面，航線網(wǎng)絡(luò)不斷優(yōu)化。國內(nèi)形成以主要城市群、都市圈為核心的航空貨運(yùn)通道，國外暢達(dá)全球核心市場，目前已經(jīng)通航50個(gè)國家的106個(gè)城市。據(jù)中物聯(lián)航空物流分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，2025年全國共新開145條貨運(yùn)航線，其中，國內(nèi)航線28條，國際貨運(yùn)航線117條，國際航線數(shù)量同比增長58.1%。國際航線中，亞洲航線54條，歐洲航線45條，北美洲航線12條，南美洲、大洋洲、非洲航線各2條。

從各月數(shù)據(jù)來看，2025年各月航線數(shù)量整體呈上升趨勢。其中增長幅度最大的是2025年1月，與2024年同期相比有21條的大幅增長；增長幅度最小的是2025年2月，航線數(shù)量為8條，比2024年2月的7條略有上升。

今年2月以來，美國頻繁出臺(tái)多項(xiàng)關(guān)稅政策，對(duì)中美航線產(chǎn)生影響。2025年5月，新開中美航線僅有1條，同比降低83%。2025年6月，新開中美航線數(shù)量為2條，同比降低50%。

圖：2024年-2025年6月我國新開國際航線

四是航空物流市場主體加速成長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年上半年全國貨運(yùn)航空公司有17家、貨機(jī)達(dá)到249架，今年上半年貨機(jī)數(shù)量比2024年增加3架。我國航空企業(yè)國際貨運(yùn)市場份額達(dá)44%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。在今年發(fā)布的全球空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單中，共有14家中國企業(yè)上榜，比2024年多4家。其中，中國外運(yùn)、華貿(mào)物流、柏威國際分別位列第五名、第十四名、第十六名。

展望2025年下半年，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、地緣局勢緊張、關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)硝煙未散，我國航空物流市場面臨著諸多壓力與變量。

一是航空物流貨運(yùn)量增長態(tài)勢有待觀察。從國際來看，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期不斷走弱、不確定性日益增強(qiáng)。根據(jù)國際貨幣基金組織的最新預(yù)測，2025年全球經(jīng)濟(jì)增速將顯著放緩，平均增速將由2024年的3.3%降至2025年的2.8%。同時(shí)，世界銀行將2025 年全球貿(mào)易增速下調(diào)至1.8%。經(jīng)濟(jì)增長是航空需求增長的重要基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)增速放緩將影響跨境電商等航空消費(fèi)需求的增長。從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，有效需求不足，但隨著上半年更加積極有為的宏觀政策發(fā)力顯效，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和活力。2025年我國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)為5%，預(yù)計(jì)國內(nèi)有效需求的擴(kuò)大將成為航空物流貨運(yùn)量增長的重要驅(qū)動(dòng)。

二是國際環(huán)境不確定性因素增多。6月9日至10日，中美就落實(shí)兩國元首6月5日通話重要共識(shí)和鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談成果的措施框架達(dá)成原則一致，就解決彼此經(jīng)貿(mào)關(guān)切取得新進(jìn)展。中美經(jīng)貿(mào)合作前景向好，但不確定性仍然存在。自6月13日起，以色列與伊朗軍事沖突不斷升級(jí)，對(duì)全球航空貨運(yùn)格局產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性沖擊。以色列、伊朗及伊拉克周邊空域因最新沖突相繼關(guān)閉，多家國際航空公司被迫緊急調(diào)整航線，導(dǎo)致飛行時(shí)間延長、運(yùn)營效率下降。與宏觀環(huán)境同向變化的航空物流增長速度將有所放緩。

三是我國航空物流市場約有60%-70%的貨源來自于跨境電商，航空物流企業(yè)與頭部平臺(tái)深度綁定，發(fā)展獨(dú)立性受到挑戰(zhàn)。特別是隨著這些跨境電商國際化競爭的加劇，以及供應(yīng)鏈的整合加深，電商平臺(tái)要求航空物流企業(yè)能夠提供從運(yùn)營、物流、履約到售后的全鏈條服務(wù)。同時(shí)，隨著跨境電商平臺(tái)全球布局多點(diǎn)開花，對(duì)航空物流網(wǎng)絡(luò)的廣泛化、轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效、成本管控的影響力和控制力迅速提高，甚至直接下場成為航空物流的組織者與運(yùn)營者，這勢必會(huì)加劇航空物流市場的競爭。

當(dāng)前國際形勢復(fù)雜多變，只有加強(qiáng)我國自主可控的航空物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，才能保障我國航空物流的穩(wěn)定發(fā)展，提升我國在全球航空物流領(lǐng)域的競爭力和話語權(quán)。