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快遞行業(yè)在順豐及三通一達(dá)陸續(xù)登陸資本市場后，吸引了投資者極大關(guān)注、并蔓延至整個泛物流領(lǐng)域。快遞行業(yè)2016年收入達(dá)到3974億元，業(yè)務(wù)量達(dá)到313億件，過去5年每年單量增長幾乎都在50%以上，現(xiàn)已穩(wěn)居全球第一。

三通一達(dá)采取的是加盟模式，順豐、EMS等采取的直營模式，模式的不同取決于對整個快遞服務(wù)流程的參與度。

在不考慮成本的情況下，直營的模式一定是最能夠建立核心競爭力的；而在市場最有效的情況下，極致的平臺化可以做到成本最低。現(xiàn)實則是視情況兩者的均衡。加盟制度的精髓在于企業(yè)在核心環(huán)節(jié)（分撥中心和干線）通過自營做到規(guī)模效應(yīng)，然后把業(yè)務(wù)招攬過來派給別人，依靠制度設(shè)計把加盟商綁在共同利益體上。歷史上，關(guān)鍵區(qū)域直營做的比較好的，圓通、韻達(dá)和中通都取得了不錯的發(fā)展，而相對直營化落后的申通卻不斷損失市場份額。

隨著人力成本日漸提升，提高最后一公里的效率成為快遞產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的問題。總體而言，我們認(rèn)可快遞柜對于效率的改善。眼前快遞柜市場還是一個搶地盤的階段，有較強(qiáng)BD能力、在一二線城市的適合小區(qū)快速做到足夠覆蓋率的公司值得關(guān)注。長期來看，有先發(fā)優(yōu)勢的公司，利用規(guī)模效應(yīng)，輔以數(shù)據(jù)積累，應(yīng)在產(chǎn)業(yè)鏈擁有一席之地。

領(lǐng)先的零擔(dān)公司在布局快遞業(yè)務(wù)，快遞也有向零擔(dān)、整車滲透的沖動。參考海外模式，海外領(lǐng)先的物流公司都是提供了包括快遞、零擔(dān)甚至整個供應(yīng)鏈服務(wù)的豐富產(chǎn)品線，滿足用戶多方面的不同需求。

根據(jù)5家領(lǐng)先的快遞公司披露的募投項目，融資的主要用途有兩塊：加強(qiáng)分撥中心和干線能力，提高物流信息化水平。前者是加強(qiáng)地面能力的“地網(wǎng)”布局，后者是提升信息化水平的“天網(wǎng)”建設(shè)。

京東物流憑借京東商城強(qiáng)大的定單輸出及京東在物流基礎(chǔ)設(shè)施上的持續(xù)投入，成為了具有明顯市場地位的行業(yè)新進(jìn)入者，在快遞市場的市占率推算在2015年和2016年上半年約分別達(dá)到3.6%和3.9%，連續(xù)保持上升趨勢。

然而，京東打造了在電商物流能力上明顯的差異性，卻沒有因此而構(gòu)筑壁壘、定位客戶和獲得利益，在虧損的情況下追求了Benefit Advantage而忽略了Segmental Advantage。京東物流在提高效率的同時，應(yīng)在配送上明顯區(qū)分客戶、增加差異定價層次，甚至可以考慮將京東配送的品牌和能力應(yīng)用在京東商城以外的快遞市場。

百世快遞是行業(yè)成長最快的新進(jìn)入者，百世網(wǎng)絡(luò)通過收購匯通在2010年進(jìn)入快遞市場，其后市場份額快速增長至2015年的6.9%。其發(fā)展路徑可以歸結(jié)為三點：結(jié)合自身能力，利用資本手段將業(yè)務(wù)延伸至快遞市場；背靠強(qiáng)大的收單能力滲透市場；以規(guī)模為目的的低價競爭策略。

相比快遞，零擔(dān)是一個極其分散的市場。零擔(dān)公司利用自身的網(wǎng)絡(luò)、分撥中心和設(shè)施，都紛紛切入了快遞市場并取得了一定成績。如德邦、如風(fēng)達(dá)、安能等。

從零擔(dān)切入快遞，目前來看是一條現(xiàn)實可行的路徑。無論是宏觀層面的行業(yè)供不應(yīng)求、基建不足，還是微觀層面零擔(dān)公司已具備的分撥、車線等布局基礎(chǔ)，都可以復(fù)用到快遞上。這甚至是比直接切入快遞更低門檻、更實際的路徑。