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物流承壓運行穩(wěn)健 多元驅動促產業(yè)升級

——2025年1-4月份物流運行情況分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

4月份，物流運行頂住外部沖擊壓力，展現較強韌性與發(fā)展?jié)摿?，整體保持平穩(wěn)向好態(tài)勢。國內產業(yè)物流和消費物流市場持續(xù)發(fā)揮基礎支撐作用，供應鏈上下游資源整合趨勢顯著增強。

一、物流需求增長平穩(wěn)，新動能有效對沖外部風險

2025年1-4月份，物流需求延續(xù)恢復態(tài)勢，需求總量持續(xù)擴張。全國社會物流總額達115.3萬億元，同比增長5.6%，增速較一季度回落0.1個百分點。受復雜嚴峻國際環(huán)境影響，4月份外部沖擊加劇，當月社會物流總額同比增長5.5%，較3月回落1.4個百分點，增速波動加大，物流平穩(wěn)運行面臨更大挑戰(zhàn)。

從結構來看，生產和消費需求有效支撐國內物流需求韌性。工業(yè)品、單位與居民物品物流需求保持穩(wěn)定增長：1-4月份工業(yè)品物流總額同比增長5.7%，增速較一季度回落0.2個百分點；單位與居民物品物流總額同比增長5.9%，較一季度提升0.1個百分點。

工業(yè)物流基本盤穩(wěn)固，產業(yè)升級加速推進。4月份，工業(yè)品物流總額增速平穩(wěn)，多數行業(yè)和產品物流需求保持增長，41個大類行業(yè)增長面達87.8%。裝備制造業(yè)物流表現亮眼，占工業(yè)近4成的裝備制造物流增速達9.8%，其中鐵路船舶航空航天、電氣機械、電子等領域增速超10%。智能化、數字化驅動傳統制造供應鏈向價值鏈中高端轉型，新動能支撐作用凸顯，4月份高技術制造相關物流需求同比增長10.0%，持續(xù)高于工業(yè)品物流總額增速。但也要看到，受到外部沖擊加大影響，煤炭開采和洗選業(yè)、紡織等傳統領域物流需求增勢回落較為明顯，水泥、玻璃等建材物流量持續(xù)回落。工業(yè)物流整體處于傳統產業(yè)改造升級，新興產業(yè)加快發(fā)展的結構調整階段。

消費物流需求潛力持續(xù)釋放，線上線下協同增長。4月份，消費品以舊換新等擴內需政策效應顯著，疊加短視頻、直播帶貨、即時零售等新業(yè)態(tài)助力，居民消費物流需求穩(wěn)步增長。智能家居、通訊器材、建筑裝潢等以舊換新相關品類商品零售額拉動消費增長1.4個百分點，帶動物流需求同步釋放。線上電商消費活力強勁，1-4月份實物商品網上零售額增長5.8%，較一季度提升0.1個百分點，占社會消費品零售總額比重達24.3%，環(huán)比提高0.3個百分點。4月份中國電商物流指數為111.1點，較上月回升1.1點。

二、進口物流需求承壓，政策聯動緩解外部壓力

國際物流需求受中美貿易摩擦沖擊，進口貨物物流總額持續(xù)回落，但降幅有所收窄。1-4月份進口貨物物流總額同比下降4.1%，較一季度收窄1個百分點。分貨類看，大宗商品中，鐵礦砂及其精礦、煤及褐煤、鋼材進口物流量累計同比分別下降5.5%、5.3%、13.9%；農產品方面，糧食進口量同比下降39.9%，降幅收窄0.9個百分點；機電產品中，機床、集成電路進口物流量保持增長，同比分別增長22.9%和8.0%。

多項政策協同發(fā)力穩(wěn)外貿穩(wěn)物流。《加快推進服務業(yè)擴大開放綜合試點工作方案》《關于實施自由貿易試驗區(qū)提升戰(zhàn)略的意見》等政策相繼出臺，通過擴大開放領域、深化與“一帶一路”沿線國家貿易合作，推動外貿多元化發(fā)展。4月份，中亞班列開行1143列，運送貨物8.6萬標箱，同比分別增長9.4%和14.6%；民航國際航線貨郵運輸量35.3萬噸，同比增長26.3%，為暢通國內國際循環(huán)穩(wěn)定提供有力支撐。

三、基礎設施投資拉動顯著，物流供給量質齊升

隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和“兩重”建設深入推進，物流基礎設施投資穩(wěn)步增長。交通運輸部謀劃20個重大工程包和45個單體重大項目，涵蓋國家綜合立體交通網主骨架提質、長江經濟帶交通網完善、西部陸海新通道建設等領域。國家綜合立體交通網主骨架聯通提質工程進展順利，“6軸7廊8通道”主骨架網絡建成率已達90%。上海港洋山港區(qū)小洋山北集裝箱碼頭、寧波舟山港等項目加快建設，國際航運樞紐功能持續(xù)增強；平陸運河、長江荊江河段航道整治等工程推進，干支航道網絡不斷優(yōu)化。

1-4月份，物流相關基礎設施投資同比增長3.9%，“兩新”政策效應持續(xù)顯現，設備購置投資引領作用突出，水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè)投資分別增長26.9%和13.9%。1-4月份物流景氣指數中固定資產投資完成額指數均值為51.6%，較去年同期提高1.9個百分點；4月份當月該指數達53.6%，環(huán)比回升1.2個百分點，創(chuàng)近三年新高。

物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，1-4月份物流業(yè)總收入4.4萬億元，同比增長4.7%。4月份業(yè)務總量指數為51.1%，環(huán)比雖回落0.4個百分點，物流活動仍保持擴張態(tài)勢，鐵路運輸業(yè)、水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè)和郵政快遞業(yè)等細分領域回升幅度明顯。

物流實物運輸量總體穩(wěn)定，鐵路、公路運輸保持暢通，聯運與航空物流增長迅速。1-4月份，國家鐵路累計發(fā)送貨物同比增長3.6%；公路貨運量同比增長5.0%；國家鐵路累計發(fā)送鐵水聯運集裝箱貨物538.1萬標箱，同比增長19.1%；貨郵運輸量累計304.2萬噸，同比增長13.0%。

倉儲物流周轉保持高效，庫存繼續(xù)下降。從倉儲物流服務看，4月份平均庫存周轉次數指數仍維持53.2%的較高水平，期末庫存指數為46.1%，較上月下降2.9個百分點，連續(xù)兩月降幅明顯。從產業(yè)庫存看，4月末產成品存貨周轉天數為21.0天，環(huán)比3月末有所加快。綜合來看，產業(yè)上下游貨物周轉效率仍保持較好的運行效率，倉儲物流服務銜接順暢，庫存消耗速度仍在加快，整體庫存水平較前期繼續(xù)下降。

四、物流服務價格趨穩(wěn)，微觀主體經營穩(wěn)健

4月份，物流服務價格整體穩(wěn)定且有所改善。制造業(yè)補庫存、生產性消費需求回升帶動運輸、倉儲等服務需求增長，多個細分領域價格指數回升，市場供需活躍度增強。海運市場方面，干散貨和集裝箱運輸供給回升，基本匹配階段性需求增長，運輸價格保持平穩(wěn)，4月份沿海（散貨）綜合運價指數平均值為1052.13點，環(huán)比上漲0.1%；中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1112.88點，環(huán)比回落4.5%。公路運輸領域，4月份中國公路物流運價指數為105點，環(huán)比回升0.23%，供需兩端持續(xù)改善，運價低位連續(xù)回升。快遞行業(yè)中，4月份快遞服務單票平均價格環(huán)比回落0.6%，價格競爭壓力依然較大。

重點調查顯示，物流微觀主體經營總體穩(wěn)定，部分指標4月份出現回升。1-4月份，重點調查物流企業(yè)業(yè)務收入累計同比增長7.3%，較一季度提高1.3個百分點。一方面，國際形勢變化催生部分領域倉儲、運輸需求階段性增長；另一方面，物流企業(yè)通過拓展一體化、多元化增值服務提升價值。1-4月份，重點企業(yè)供應鏈合同訂單數量同比增長22%，加速向價值創(chuàng)造戰(zhàn)略轉型，有效增強應對外部不確定性的能力。

從后期走勢看，物流企業(yè)經營仍將面臨外部環(huán)境復雜多變的挑戰(zhàn)，持續(xù)穩(wěn)定回升的壓力有所增加。隨著“擴內需、促消費”等多項穩(wěn)增長政策的持續(xù)發(fā)力，制造業(yè)向高端化、智能化轉型或將加速，物流服務也需同步提升供應能力與效率。